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30年期日債收益率破3.2%，日元即將迎來"政策暴風眼"！ 05-23 18:52

【美元跌至兩周低點，美國關(guān)稅和財政擔憂加劇】 ⑴美元匯率跌至兩周低點，因市場對美國關(guān)稅問題的擔憂再度升溫，同時對美國財政狀況的持續(xù)擔憂也對美元構(gòu)成壓力。 ⑵Monex Europe分析師指出，美國與歐盟、日本和韓國的貿(mào)易談判均陷入僵局。 ⑶盡管美元的基本面仍然具有吸引力，但市場對美元的信心恢復(fù)較為緩慢。 ⑷周四，美國眾議院通過了特朗普的稅收和支出法案，預(yù)計該法案將擴大預(yù)算赤字。 ⑸美元指數(shù)（DXY）下跌至99.305的低點 05-23 18:39

【日本央行減債策略面臨風險】 ⑴近期，日本國債市場長期端的大幅波動受到廣泛關(guān)注。30年期國債收益率飆升至歷史新高3.2%，隨后在隔夜交易中回落至3.05%。 ⑵這種波動不僅出現(xiàn)在日本，美國和英國的國債市場也出現(xiàn)了類似情況。 ⑶日本央行將于6月16日至17日舉行下次政策會議，其中包括對其國債減債策略的中期審查。 ⑷當前計劃顯示，日本央行將每季度減少4000億日元的國債購買量，從2024年7月的每月約5.7萬億日元減少到2026年第一季度的3萬億日元。 ⑸在減債策略審查之前，部分債券市場參與者呼吁央行增加超長期債券購買量或暫停該期限的減債計劃。 ⑹然而，日本央行官員表示，干預(yù)的門檻仍然很高，通常持鴿派立場的Asahi Noguchi表示，除非市場出現(xiàn)嚴重動蕩，否則無需對當前減債計劃進行重大調(diào)整。 ⑺不過，日本央行行長植田和男通過強調(diào)將密切關(guān)注市場，成功地至少暫時穩(wěn)定了收益率。 ⑻展望未來，市場焦點將集中在5月28日的40年期國債拍賣上。之后，所有目光都將聚焦于6月會議上的減債策略審查，任何調(diào)整都將是重大進展。 05-23 18:30

【印度原油進口量下降】 ⑴印度4月原油進口量環(huán)比下降6.5%，至2123萬噸，政府數(shù)據(jù)顯示。 ⑵印度是全球第三大原油進口國和消費國，其原油進口數(shù)據(jù)反映了其經(jīng)濟和工業(yè)活動的動態(tài)。 ⑶按年計算，印度4月原油進口量較2024年同期的2144萬噸下降約1%，石油規(guī)劃與分析小組（PPAC）數(shù)據(jù)顯示。 ⑷4月原油產(chǎn)品進口同比下降約9%，至393萬噸，而產(chǎn)品出口下降12.2%，至417萬噸。 ⑸印度4月燃料需求較上月下降3.7%，至2013萬噸，石油部數(shù)據(jù)顯示。 ⑹OPEC+成員正在討論是否在6月1日的會議上同意再次大幅增產(chǎn)，此前該組織在4月同意了超出市場預(yù)期的5月增產(chǎn)計劃。 ⑺瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，印度原油進口量下降可能與精煉產(chǎn)品出口減少有關(guān)。 ⑻他指出，由于季風季節(jié)的到來，印度未來幾個月的原油需求可能會季節(jié)性減弱，但預(yù)計今年晚些時候?qū)⒒謴?fù)增長。從中期來看，印度原油進口量可能會繼續(xù)上升 05-23 18:27

【英鎊升至三年新高，美元因美債擔憂下跌】 ⑴英鎊兌美元匯率升至三年新高，達到1.3502美元，受美元走弱以及周五英國零售銷售數(shù)據(jù)超預(yù)期的支撐。 ⑵美國眾議院通過特朗普的稅收和支出法案后，市場對美國政府債務(wù)膨脹的擔憂加劇，美元因此下跌。 ⑶英國4月零售銷售環(huán)比增長1.2%，超出調(diào)查中分析師預(yù)期的0.3%。 ⑷Monex Europe分析師指出，零售銷售數(shù)據(jù)表明英國家庭仍在消費，這為英國經(jīng)濟增長放緩的幅度設(shè)定了底線。 ⑸盡管英鎊兌美元上漲，但英鎊兌歐元匯率基本持平，歐元兌英鎊匯率最新報0.8409英鎊 05-23 18:26

【美元兌日元前景不佳】 ⑴美元兌日元（USD/JPY）周五交易在143.14至144.02區(qū)間，略高于周四低點142.80。 ⑵市場對美元兌日元的走勢愈發(fā)悲觀，初步跌破5月6日低點142.36的可能性在增加。 ⑶若進一步下跌，美元兌日元可能測試2025年的低點139.89。 ⑷技術(shù)分析顯示，美元兌日元已跌破關(guān)鍵支撐位——26個交易日的中點144.27（基準線）。 ⑸此外，美元兌日元與歐元兌日元的30天和60天對數(shù)相關(guān)性處于高位，表明市場波動可能加劇 05-23 18:24

【美國天然氣價格因庫存超預(yù)期增長而下跌】 ⑴美國天然氣價格大幅下跌，因庫存數(shù)據(jù)超出預(yù)期，加劇了市場對短期供應(yīng)過剩的擔憂，對NYMEX亨利港期貨價格構(gòu)成壓力，ING大宗商品專家Ewa Manthey和Warren Patterson指出。 ⑵美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，美國天然氣庫存上周增加了1200億立方英尺，略高于市場預(yù)期，且遠高于5年平均增幅870億立方英尺。 ⑶目前美國天然氣總庫存為2.375萬億立方英尺，比5年平均水平高出3.9%。 ⑷受此影響，NYMEX亨利港天然氣價格周四下跌3.4% 05-23 18:23

【棕櫚油價格小幅上漲，受豆油反彈和逢低買入推動】 ⑴棕櫚油價格在隔夜豆油價格反彈和近期下跌后的逢低買入活動推動下小幅上漲。 ⑵肯納格期貨在研究報告中指出，棕櫚油價格上漲得益于豆油的強勁反彈，后者幾乎抹去了此前的大部分跌幅。 ⑶然而，馬來西亞林吉特走強可能會限制棕櫚油的漲幅，因為這會削弱其出口競爭力。 ⑷肯納格期貨將棕櫚油的支撐位和阻力位分別設(shè)定在3780林吉特和3950林吉特。 ⑸馬來西亞衍生品交易所8月交割的棕櫚油合約最終上漲7林吉特，收于每噸3827林吉特 05-23 18:21

美元兌日元分析：市場是否低估了日元的反彈潛力？ 05-23 18:21

【土耳其隔夜利率降至46%，為重啟寬松鋪路】 ⑴土耳其隔夜利率周五降至46%，此前數(shù)周為49%，這一調(diào)整標志著土耳其央行在重啟貨幣寬松周期前的關(guān)鍵流動性操作。 ⑵此前，土耳其央行在3月和4月采取了一系列緊縮措施，包括將隔夜貸款利率上限提高到49%，以應(yīng)對因伊斯坦布爾市長被逮捕引發(fā)的市場沖擊。 ⑶周四，土耳其央行在季度通脹報告中表示，未來的政策調(diào)整將基于數(shù)據(jù)，但未提供具體時間表。 ⑷央行維持年末通脹預(yù)期24%不變，并指出此前的緊縮措施是在更廣泛的降息周期中實施的，因此其影響更為顯著。 ⑸銀行家表示，降低隔夜市場利率是土耳其央行重啟寬松周期的必要步驟，該寬松周期始于12月，但因投資者對土耳其政治發(fā)展的擔憂而暫停了兩個月。 ⑹交易員表示，他們將密切關(guān)注隔夜貸款利率是否在未來幾天繼續(xù)維持在46%附近，以獲取進一步的政策信號。 ⑺土耳其央行的下兩次利率決策分別在6月19日和7月24日。 ⑻4月，土耳其央行意外將關(guān)鍵利率提高至46%，這一舉措扭轉(zhuǎn)了此前的寬松周期，并在伊斯坦布爾市長被逮捕后穩(wěn)定了土耳其資產(chǎn)價格。 ⑼作為政策調(diào)整的一部分，土耳其央行還出售了約570億美元的外匯儲備，以緩解債券市場等領(lǐng)域的資金外流。 ⑽近期，土耳其央行已開始反向操作，過去兩周內(nèi)購買了約100億美元外匯。央行行長Fatih Karahan周四表示，自3月以來的措施已有效遏制了通脹預(yù)期的嚴重惡化。 05-23 18:19

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