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2025

07/31 02 : 16
股市
美國取消了低價值包裹的免稅待遇。

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現(xiàn)貨黃金剛剛突破3300.00美元/盎司關(guān)口，最新報3299.88美元/盎司，日內(nèi)漲0.76%； COMEX黃金期貨主力最新報3352.40美元/盎司，日內(nèi)跌0.01%； 07-31 22:00【銅市慘遭“TACO陷阱”：20%暴跌背后的關(guān)稅鬧劇】 ⑴ 銅市多頭遭遇精準(zhǔn)狙殺，北京時間7月31日夜盤，CME銅價狂瀉20%，只因特朗普關(guān)稅言論的利刃砍向了錯誤目標(biāo)。半成品銅線材、管材被課以50%重稅，而精煉銅卻意外獲得赦免至2027年。 ⑵ 這場誤判代價驚人：交易商此前瘋狂套利導(dǎo)致美國堆積23.2萬噸過剩庫存，創(chuàng)2004年以來最高紀(jì)錄。更諷刺的是，全球供應(yīng)鏈為填補美國預(yù)期缺口，導(dǎo)致多國庫存異常流動。 ⑶ 廢銅戰(zhàn)場硝煙更濃：美國強制要求2027年起25%國產(chǎn)銅料必須內(nèi)銷，歐盟同步醞釀廢料出口配額。全球廢銅貿(mào)易格局正面臨結(jié)構(gòu)性重塑。（路孚特） 07-31 22:00道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)剛剛突破44600.00關(guān)口，最新報44600.51，日內(nèi)漲0.31% 07-31 21:59加元六連跌：市場靜待8月1日關(guān)口考驗 07-31 21:59【航運市場驚現(xiàn)“冰火兩重天”：34%暴漲背后暗藏殺機？】 ⑴ 波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）7月狂飆34%，創(chuàng)下2月以來最強單月表現(xiàn)，但細(xì)分市場的劇烈分化正在敲響警鐘。北京時間7月31日收盤，BDI微漲0.4%至2003點，但各船型走勢已現(xiàn)致命裂痕。 ⑵ 海岬型船成為最大贏家，其指數(shù)單日跳漲1.7%至3239點，日均租金飆升436美元至26858美元。BIMCO航運分析師Filipe Gouveia指出，中國鋁土礦需求激增和南大西洋鐵礦項目擴張將持續(xù)推升該船型2025-2026年收益。 ⑶ 但巴拿馬型船已顯露疲態(tài)，指數(shù)暴跌1.8%至1659點，日均租金萎縮274美元至14929美元。更危險的是超靈便型船指數(shù)跌至7月中旬以來新低1268點，顯示中小宗商品運輸需求正在塌方。 ⑷ 詭異的是，鐵礦期貨價格已連跌兩日至兩周新低，與中國7月制造業(yè)數(shù)據(jù)疲軟形成殘酷對沖。這暗示航運市場的狂歡可能建立在脆弱的需求預(yù)期之上 ⑸ 當(dāng)海岬型船的鋼鐵洪流遭遇巴拿馬型船的谷物滯銷，8月的BDI或?qū)⑸涎荻嗫战g殺戰(zhàn) 07-31 21:58【歐元多頭絕望夜：美聯(lián)儲屠刀落下前最后逃命信號？】 ⑴ 歐元兌美元跌勢恐加劇，美聯(lián)儲降息預(yù)期崩塌正成為美元多頭最兇悍的燃料。北京時間7月31日深夜公布的美國數(shù)據(jù)徹底粉碎了寬松幻想。 ⑵ 當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)優(yōu)于預(yù)期，疊加Q2就業(yè)成本指數(shù)0.9%的漲幅，顯示美國勞動力市場仍具驚人韌性。這記組合拳直接打碎了9月降息概率——CME FedWatch工具顯示概率24小時內(nèi)從46.7%暴跌至39.3%。 ⑶ 更致命的是通脹幽靈未散：6月PCE環(huán)比0.3%符合預(yù)期，但5月數(shù)據(jù)從0.1%上修至0.2%的細(xì)節(jié)，暴露了價格壓力粘性遠(yuǎn)超市場預(yù)估。 ⑷ 鮑威爾的鷹派底牌正在攤開。他明確將失業(yè)率作為經(jīng)濟健康核心指標(biāo)，而當(dāng)前就業(yè)創(chuàng)造平衡點下移與通脹持續(xù)超標(biāo)構(gòu)成政策死結(jié)。 ⑸ 資金已用腳投票：2025年12月SOFR期貨價格跌至5個半月新低，技術(shù)面呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)下降通道，這是交易員對降息預(yù)期最赤裸的屠殺。 ⑹ 現(xiàn)在所有目光聚焦北京時間8月2日20:30的非農(nóng)數(shù)據(jù)。若就業(yè)數(shù)據(jù)再超預(yù)期，1.1050-1.1100區(qū)間將成為歐元多頭的血色防線 07-31 21:58【瑞郎的“保值”神話還能撐多久？】 ⑴ ?瑞郎的強勢可能難以維系，瑞郎兌歐元的匯率即將面臨轉(zhuǎn)折。⑵ ?瑞郎兌歐元匯率在隔夜觸及三個月低點0.9287后，目前在0.9290附近窄幅波動。⑶ ?隨著投資者開始尋求歐元區(qū)更高回報率和明年更佳的增長前景，資金流向可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。⑷ ?歐洲央行在上周的會議上對降息持謹(jǐn)慎態(tài)度，使得歐元相對于瑞郎的利率優(yōu)勢更加明顯。⑸ ?瑞郎的強勢將受到利率差異的最終抑制。⑹ ?目前瑞郎走勢也受到美國與瑞士之間貿(mào)易協(xié)議進展的影響，但相關(guān)消息稀少。⑺ ?如果未來協(xié)議出現(xiàn)進展，將對瑞郎產(chǎn)生重要影響。⑻ ?預(yù)計歐元兌瑞郎年底將達到0.94水平。 07-31 21:50南非 7月 央行優(yōu)惠利率-貸款基礎(chǔ)利率 10.50, 預(yù)期值-%, 前值10.75% 07-31 21:46【科技巨頭狂歡，是AI的勝利還是市場的選擇？】 ⑴ 微軟公布強勁財報后，股價上漲超5%，市值飆升至4萬億美元以上，主要得益于其云服務(wù)和AI需求的強勁增長。 ⑵ 社交媒體巨頭Meta股價暴漲近13%，因其核心廣告業(yè)務(wù)的營收增長超預(yù)期，彰顯了AI技術(shù)在廣告領(lǐng)域的賦能效應(yīng)。 ⑶ 與巨頭們的狂歡形成對比的是，芯片設(shè)計公司Arm因業(yè)績不及預(yù)期，股價重挫約13%，而高通公司盡管財報強勁，股價仍下跌約3.5%。 ⑷ 二手車電商Carvana在公布盈利和營收增長后，股價飆升22%，在線市場EBay和羅布樂思、挪威郵輪等公司股價也因業(yè)績出色而出現(xiàn)兩位數(shù)漲幅。 ⑸ 這些分化的市場表現(xiàn)表明，盡管整體市場情緒積極，但投資者對不同公司的業(yè)績表現(xiàn)和增長前景，尤其是對AI領(lǐng)域的實際落地和盈利能力，有著清晰且截然不同的判斷 07-31 21:45美國 7月 芝加哥PMI 47.10,預(yù)期值42,前值40.40 07-31 21:45
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