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2025

07/29 09 : 38
沐涵
CPO概念再度活躍，中際旭創(chuàng)漲超9%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，長(zhǎng)芯博創(chuàng)、新易盛、天孚通信、德科立、太辰光等漲幅靠前。

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【風(fēng)暴將至？新興市場(chǎng)貨幣普跌，特朗普關(guān)稅言論與美國(guó)數(shù)據(jù)引爆市場(chǎng)雙重警報(bào)】 ⑴ 7月29日北京時(shí)間下午，多數(shù)新興市場(chǎng)貨幣兌走強(qiáng)的美元下跌，股市表現(xiàn)漲跌互現(xiàn)，投資者正密切關(guān)注即將公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，同時(shí)特朗普關(guān)稅言論的最后期限日益臨近。 ⑵ MSCI新興市場(chǎng)貨幣指數(shù)連續(xù)第三個(gè)交易日下跌0.3%，跌至6月底以來的最低水平。 ⑶ 美元指數(shù)上漲0.2%，徘徊在五周高點(diǎn)附近，此前一個(gè)交易日上漲1%，因美歐貿(mào)易協(xié)議達(dá)成推高美元。 ⑷ 亞洲多數(shù)貨幣兌美元走弱，南非蘭特下跌0.4%，可能錄得連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，土耳其里拉則變化不大。 ⑸ 歐洲新興市場(chǎng)貨幣兌歐元走弱，匈牙利福林下跌0.8%，可能創(chuàng)下4月11日以來最大單日跌幅，此前政府將2025年增長(zhǎng)預(yù)期從2.5%大幅下調(diào)至1%。 ⑹ 波蘭茲羅提下跌0.4%，波蘭總理表示，初步估計(jì)特朗普關(guān)稅言論可能使波蘭損失約80億茲羅提（約合21.6億美元）。 ⑺ 俄羅斯盧布兌美元下跌1.3%，此前特朗普縮短了俄羅斯停戰(zhàn)期限，并威脅若不達(dá)成單獨(dú)協(xié)議，將對(duì)貿(mào)易伙伴征收15%至20%關(guān)稅。 ⑻ 盡管宏觀層面存在負(fù)面影響，但杰富瑞首席歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫希特·庫(kù)馬爾認(rèn)為，全球可以承受15%左右的關(guān)稅水平，不過，市場(chǎng)需警惕8月數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)的疲軟。 ⑼ 區(qū)域股市漲跌不一，波蘭和羅馬尼亞股市分別反彈1%和0.2%，南非股市上漲0.6%，但MSCI全球新興市場(chǎng)股票指數(shù)仍下跌0.3% 07-29 17:52【科技部副部長(zhǎng)陳家昌會(huì)見部分國(guó)家和國(guó)際組織人工智能事務(wù)負(fù)責(zé)人】 2025年7月26日，科技部副部長(zhǎng)陳家昌在上海出席2025世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議。會(huì)議期間，陳家昌副部長(zhǎng)分別會(huì)見了聯(lián)合國(guó)副秘書長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)數(shù)字和新興技術(shù)特使阿曼迪普·吉爾和法國(guó)總統(tǒng)人工智能事務(wù)特使安娜·布夫羅。會(huì)見吉爾時(shí)，雙方就加強(qiáng)科技創(chuàng)新合作、人工智能合作等議題進(jìn)行了交流。會(huì)見布夫羅時(shí)，雙方就落實(shí)中法元首共識(shí)、加強(qiáng)中法在人工智能全球治理方面的合作等議題交換意見。 07-29 17:51【外匯市場(chǎng)風(fēng)向突變？美元空頭回補(bǔ)下的歐元/日元“生死線”】 ⑴ 7月29日北京時(shí)間下午，外匯交易員正集中了結(jié)美元下跌的獲利頭寸，這種獲利了結(jié)可能預(yù)示未來美元仍面臨壓力。 ⑵ 若股市從近期紀(jì)錄高位進(jìn)一步回調(diào)，也將影響貨幣交易員的押注行為，因強(qiáng)勁股市此前鼓勵(lì)了投機(jī)性操作。 ⑶ 只要股市仍處于牛市，就將支持市場(chǎng)冒險(xiǎn)或投資意愿，促使交易員重新建立他們目前正在削減的美元空頭頭寸。 ⑷ 歐元多頭頭寸規(guī)模尚未達(dá)到過去引發(fā)反轉(zhuǎn)的程度，獲利了結(jié)將減少歐元多頭頭寸，并降低其對(duì)歐元/美元上漲趨勢(shì)的抑制。 ⑸ 歐元/美元目前僅觸及5月至7月漲勢(shì)的輕微回調(diào)目標(biāo)1.1538（38.2%斐波那契回撤位），這可能成為上漲趨勢(shì)恢復(fù)的基礎(chǔ)，有望突破今年7月創(chuàng)下的1.1830高點(diǎn)。 ⑹ 美元/日元情況略有不同，日元多頭頭寸曾達(dá)到巨大規(guī)模，導(dǎo)致近期回調(diào)幅度較大，已幾乎回撤今年跌幅的一半。 ⑺ 若日元多頭頭寸能在美元/日元不升破150的情況下實(shí)現(xiàn)盈利削減，交易員可能會(huì)再次賣出日元 07-29 17:48克里姆林宮稱俄羅斯在烏克蘭的軍事行動(dòng)仍在繼續(xù)，但俄羅斯仍致力于實(shí)現(xiàn)兼顧自身利益的和平進(jìn)程。（路孚特） 07-29 17:47克里姆林宮稱莫斯科和華盛頓之間沒有就續(xù)簽核武器控制條約進(jìn)行接觸。（路孚特） 07-29 17:47克里姆林宮表示，修復(fù)美俄關(guān)系的努力已經(jīng)放緩，希望看到進(jìn)程加快 07-29 17:47克里姆林宮拒絕評(píng)論特朗普關(guān)于他“不再有興趣與普京談判”的言論 07-29 17:47 克里姆林宮表示已注意到特朗普關(guān)于縮短烏克蘭停火期限的聲明 07-29 17:46【驚變！德銀撤回歐央行降息預(yù)測(cè)，2026年加息信號(hào)浮現(xiàn)？】 ⑴ 7月29日北京時(shí)間下午，德意志銀行成為最新一家撤回歐洲央行進(jìn)一步降息預(yù)測(cè)的機(jī)構(gòu)。 ⑵ 德銀更進(jìn)一步，押注在美歐關(guān)稅協(xié)議達(dá)成后，歐央行的下一次政策行動(dòng)將在2026年底轉(zhuǎn)向加息。 ⑶ 此前一周，高盛和法國(guó)巴黎銀行已取消今年降息預(yù)測(cè)，匯豐銀行也重申歐央行已完成降息周期。 ⑷ 法國(guó)巴黎銀行預(yù)計(jì)歐央行將在2026年第四季度加息。 ⑸ 德銀分析師指出，隨著貿(mào)易協(xié)議達(dá)成，貿(mào)易政策不再是歐央行進(jìn)一步降息的理由，“進(jìn)一步放松現(xiàn)在是風(fēng)險(xiǎn)情景”。 ⑹ 歐央行上周將利率維持在2%不變，并對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)做出適度樂觀評(píng)估，引發(fā)投資者對(duì)進(jìn)一步寬松政策的疑慮。 ⑺ 盡管交易員仍預(yù)計(jì)歐央行將在12月前再降息兩次至1.85%，但市場(chǎng)對(duì)2026年9月前加息的預(yù)期也開始顯現(xiàn)。 07-29 17:46特朗普 “不裝了”，縮短俄烏和談期限，美原油繼續(xù)反彈 07-29 17:45

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