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2025

07/17 13 : 02
沐涵
花旗策略師預(yù)計(jì)，基于每股收益增速略低于市場(chǎng)預(yù)期以及估值持平的假設(shè)，MSCI亞洲（除日本外）指數(shù)到2026年年中料上漲約7%。

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【美元“驚魂一瞥”：鮑威爾去留風(fēng)波，市場(chǎng)如何提前演繹？】 ⑴ 北京時(shí)間周三（7月16日），市場(chǎng)曾一度短暫計(jì)入了美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾可能被撤換的相當(dāng)高的概率。 ⑵ 這源于有報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普曾詢問(wèn)共和黨議員是否應(yīng)解雇鮑威爾。 ⑶ 這一事件為我們提供了一個(gè)預(yù)演，展示了在類(lèi)似情景下市場(chǎng)可能發(fā)生的反應(yīng)。 ⑷ 市場(chǎng)對(duì)這些報(bào)道的即時(shí)回應(yīng)，是“拋售美國(guó)”交易的重新活躍。 ⑸ 具體表現(xiàn)為，美元指數(shù)遭遇了猛烈的拋售，跌幅達(dá)到1.2%，同時(shí)美國(guó)國(guó)債收益率急劇上升，而風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)則普遍承壓。 ⑹ 在這期間，Polymarket等押注交易平臺(tái)顯示，鮑威爾被撤職的幾率一度飆升至40%。 ⑺ 然而，盡管特朗普隨后表示他極不可能解雇鮑威爾，但這種可能性并非為零。 ⑻ 這也凸顯出，未來(lái)政策不確定性將持續(xù)存在，并可能對(duì)美元構(gòu)成不利因素。 ⑼ 對(duì)一個(gè)央行獨(dú)立性的任何威脅，對(duì)于其貨幣而言，絕非好事。 07-17 18:18【歐股“絕地反擊”：貿(mào)易希望點(diǎn)燃市場(chǎng)，財(cái)報(bào)驚喜助推反彈！】 ⑴ 北京時(shí)間周四（7月17日），歐洲股市小幅走高，結(jié)束了連續(xù)四天的跌勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)與歐盟之間潛在的貿(mào)易協(xié)議重燃樂(lè)觀情緒。 ⑵ 歐盟正準(zhǔn)備一份針對(duì)美國(guó)價(jià)值720億歐元（約合840億美元）商品的關(guān)稅方案，以應(yīng)對(duì)談判失敗的情況。 ⑶ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，英國(guó)5月三個(gè)月失業(yè)率意外升至4.7%，此前預(yù)期將維持在4.6%不變。 ⑷ 薪資增速?gòu)?.3%降至5%，這引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行可能在下個(gè)月降息的希望。 ⑸ 泛歐STOXX 600指數(shù)上漲0.6%，報(bào)545.28點(diǎn)，此前周三因ASML Holdings和雷諾等公司令人失望的財(cái)報(bào)而下跌0.6%。 ⑹ 德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.8%，法國(guó)CAC 40指數(shù)上漲0.9%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲0.4%。 ⑺ 公司新聞方面，廉價(jià)航空公司EasyJet股價(jià)下跌6.6%，因法國(guó)空中交通管制員罷工以及燃油價(jià)格上漲影響了其季度業(yè)績(jī)。 ⑻ 廣告公司Publicis Groupe股價(jià)下跌近2%，盡管該公司公布了強(qiáng)勁的第二季度業(yè)績(jī)并上調(diào)了年度增長(zhǎng)指引。 ⑼ 斯沃琪集團(tuán)股價(jià)上漲2.3%，這家手表制造商表示，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)奢侈腕表的需求下滑似乎正在觸底。 ⑽ 工業(yè)技術(shù)公司ABB股價(jià)飆升6.5%，該公司報(bào)告2025年第二季度訂單量和利潤(rùn)率均創(chuàng)下歷史新高。 ⑾ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手西門(mén)子和施耐德電氣股價(jià)分別上漲2.8%和4.9%。 ⑿ 在線超市和技術(shù)集團(tuán)Ocado股價(jià)飆升13%，此前其公布的上半年業(yè)績(jī)好于市場(chǎng)預(yù)期。 07-17 18:13【英鎊/日元飆升：政治不確定性與出口困境“重創(chuàng)”日元！】 ⑴ 北京時(shí)間周四（7月17日），盡管英國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，但英鎊兌日元仍回吐了部分跌幅，顯示出韌性。 ⑵ 日元持續(xù)承壓，主要受到日本國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的政治不確定性以及出口持續(xù)下滑的影響。 ⑶ 英國(guó)方面，失業(yè)率已升至近四年來(lái)的最高水平。 ⑷ 英鎊成功擺脫了當(dāng)日早些時(shí)候公布的英國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)帶來(lái)的負(fù)面影響，兌走弱的日元實(shí)現(xiàn)反彈。 ⑸ 這種走勢(shì)反映出市場(chǎng)對(duì)日本政治不確定性加劇以及其與美國(guó)貿(mào)易談判缺乏進(jìn)展的擔(dān)憂。 ⑹ 日元在周四持續(xù)疲軟，原因在于一項(xiàng)民意調(diào)查顯示，日本首相石破茂的執(zhí)政聯(lián)盟在周日選舉后可能失去議會(huì)多數(shù)席位，加劇了日本國(guó)內(nèi)的政治不確定性。 ⑺ 這種不確定的政治前景，進(jìn)一步加劇了投資者對(duì)與美國(guó)貿(mào)易談判進(jìn)展緩慢的焦慮，因?yàn)槿毡境隹谝堰B續(xù)第二個(gè)月下降。 ⑻ 這些數(shù)據(jù)對(duì)日本經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，該國(guó)經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)國(guó)際貿(mào)易。 ⑼ 日元的疲軟有效地抵消了英國(guó)當(dāng)日早些時(shí)候公布的就業(yè)數(shù)據(jù)帶來(lái)的負(fù)面影響。 ⑽ 英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，6月失業(yè)率出乎意料地上升至4.7%。 ⑾ 盡管失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)從上月的3.31萬(wàn)人降至2.59萬(wàn)人，但未能達(dá)到市場(chǎng)普遍預(yù)期的1.79萬(wàn)人的更大降幅。 07-17 18:13【日元“懸念”：大選臨近，多頭何去何從？】 ⑴ 北京時(shí)間周四（7月17日），知名機(jī)構(gòu)外匯分析師Frances Cheung和Christopher Wong指出，近期《日經(jīng)新聞》、《共同社》和《朝日新聞》的民調(diào)顯示，日本自民黨-公明黨執(zhí)政聯(lián)盟在參議院選舉中面臨失去多數(shù)席位的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前美元/日元匯率交投于148.67附近。 ⑵ 7月20日的選舉將爭(zhēng)奪共125個(gè)席位，包括參議院半數(shù)席位和一個(gè)空缺的東京選區(qū)席位。 ⑶ 執(zhí)政聯(lián)盟在競(jìng)選開(kāi)始前擁有141個(gè)參議院席位，其中66個(gè)正在進(jìn)行改選。 ⑷ 如果能確保贏得50個(gè)席位，執(zhí)政聯(lián)盟便能繼續(xù)在參議院保持125個(gè)席位的多數(shù)地位，這意味著他們可以承受失去16個(gè)席位。 ⑸ 然而，參議院席位的損失仍可能影響到石破茂政府的執(zhí)政。 ⑹ 相反，如果首相石破茂能夠順利通過(guò)此次選舉，那么日本下一次主要選舉（不包括2027年自民黨總裁選舉）將是三年之后。 ⑺ 目前，參議院的艱難選情已導(dǎo)致執(zhí)政聯(lián)盟承諾增加支出和減稅，以爭(zhēng)取選票。 ⑻ 穆迪此前曾警告稱(chēng)，選舉結(jié)果可能會(huì)影響日本的財(cái)政健康和信用評(píng)級(jí)。 ⑼ 這種情況暫時(shí)對(duì)日元構(gòu)成壓力。 ⑽ 從技術(shù)面看，日線圖上的看漲動(dòng)能依然完好，但RSI指標(biāo)的上升顯示出在超買(mǎi)區(qū)域附近出現(xiàn)初步下行跡象。 ⑾ 下一個(gè)阻力位在149.40/70區(qū)域（對(duì)應(yīng)200日均線和2025年高點(diǎn)至低點(diǎn)50%斐波那契回撤位）。 ⑿ 支撐位則位于147.15（38.2%斐波那契回撤位）和146.20水平。 07-17 18:13【國(guó)新辦將于7月21日上午10時(shí)舉行“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì)】 國(guó)務(wù)院新聞辦公室將于2025年7月21日（星期一）上午10時(shí)舉行“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)劉偉和國(guó)家郵政局局長(zhǎng)趙沖久、中國(guó)民用航空局局長(zhǎng)宋志勇、國(guó)家鐵路局副局長(zhǎng)安路生介紹“十四五”時(shí)期加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)成效，并答記者問(wèn)。 07-17 18:08泰國(guó)商會(huì)副主席：泰國(guó)正在提高報(bào)價(jià)以避免特朗普征收36%的關(guān)稅 07-17 18:05泰國(guó)商會(huì)副主席：泰國(guó)將提出對(duì)90%的美國(guó)商品免征關(guān)稅 07-17 18:05【澳元三周新低】 ⑴ 7月17日澳元兌美元跌至0.6463，為6月24日以來(lái)低點(diǎn)。 ⑵ 澳洲6月失業(yè)率意外升至4.3%，高于市場(chǎng)預(yù)期的4.1%，強(qiáng)化8月澳洲聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。 ⑶ 周三鮑威爾離職猜想推低美元時(shí)，匯價(jià)曾高見(jiàn)0.6554；今晨特朗普否認(rèn)解職計(jì)劃，美元回穩(wěn)令澳元承壓 07-17 18:03【英鎊逆襲：就業(yè)數(shù)據(jù)“修正”助推，歐央行降息預(yù)期降溫？】 ⑴ 北京時(shí)間周四（7月17日），英鎊兌歐元走強(qiáng)，數(shù)據(jù)顯示英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫的程度，沒(méi)有此前報(bào)告顯示的那么嚴(yán)峻，這緩解了一些政策制定者的擔(dān)憂。 ⑵ 歐元兌英鎊下跌0.22%，報(bào)86.52便士，勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)的公布降低了英國(guó)央行加速降息的壓力，從而支撐了英鎊匯率。 ⑶ 勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)喜憂參半的局面。 ⑷ 截至5月的三個(gè)月內(nèi)，年工資增長(zhǎng)率為5.0%，創(chuàng)下自2022年第二季度以來(lái)的最低水平，但仍略高于知名機(jī)構(gòu)調(diào)查中經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值4.9%。 ⑸ 此外，上個(gè)月數(shù)據(jù)顯示5月公司薪資雇員數(shù)量急劇下降10.9萬(wàn)，但這一數(shù)據(jù)已被修正為僅下降2.5萬(wàn)。 ⑹ 德意志銀行英國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sanjay Raja在評(píng)論中指出：“今天的勞動(dòng)力市場(chǎng)報(bào)告繼續(xù)描繪了一幅就業(yè)市場(chǎng)正在放松的景象。話雖如此，勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況看起來(lái)比上個(gè)月要好。” ⑺ 結(jié)合周三公布的英國(guó)通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，就業(yè)數(shù)據(jù)使得英國(guó)央行處于一個(gè)微妙的境地，需要在粘性通脹和放緩但未崩潰的就業(yè)之間取得平衡。 ⑻ 不過(guò)，知名機(jī)構(gòu)的英國(guó)發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家James Smith在一份報(bào)告中表示，就今年而言，這“減輕了英國(guó)央行更快降息的一些壓力”。 ⑼ 除了歐元，英鎊兌大多數(shù)其他貨幣也走強(qiáng)，包括日元和瑞郎。 ⑽ 然而，英鎊兌美元下跌0.15%，報(bào)1.1340美元，因?yàn)槊涝孀邚?qiáng)，從周三的拋售中恢復(fù)過(guò)來(lái)。 ⑾ 周三，媒體報(bào)道稱(chēng)美國(guó)總統(tǒng)特朗普可能很快解雇美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，引發(fā)了美元的下跌。 ⑿ 特朗普當(dāng)天晚些時(shí)候表示他沒(méi)有計(jì)劃解雇鮑威爾，但仍保留了這種可能性，并再次批評(píng)這位央行行長(zhǎng)未能降低利率。 07-17 18:03【百事逆風(fēng)收窄，全年展望上修】 ⑴ 7月17日百事公布二季度營(yíng)收227.3億美元，調(diào)整后每股收益2.12美元。 ⑵ 公司維持2025年有機(jī)收入低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)預(yù)期，并重申經(jīng)匯率調(diào)整后核心EPS大致持平。 ⑶ 匯率負(fù)面影響由原先3個(gè)百分點(diǎn)收窄至1.5個(gè)百分點(diǎn)，2025年核心EPS降幅預(yù)期自3%改善至1.5% 07-17 18:02

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