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2025

07/09 13 : 20
清逸
來源:【原創(chuàng)】
一張圖看商品支撐阻力：金銀油氣+鉑鈀銅+農(nóng)產(chǎn)品期貨，更新于2025年7月9日周三13:20，具體覆蓋金銀鉑鈀銅+原油天然氣燃油+小麥玉米棉花14個品種，更多詳見匯通財經(jīng)析若特制圖表中的內(nèi)容。

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如圖數(shù)據(jù)顯示，解讀1：本文支撐阻力基于日圖PP而來。

★ 現(xiàn)貨黃金 XAU/USD的“日圖PP”顯示：其樞軸點位于3311.43，對應(yīng)支撐阻力最大覆蓋區(qū)間為3218.5-3394.45美元/盎司。

★ 現(xiàn)貨白銀 XAG/USD的“日圖PP”顯示：其樞軸點位于36.62，對應(yīng)支撐阻力最大覆蓋區(qū)間為35.79-37.56美元/盎司。

★ NYMEX鉑金主力 PLAT的“日圖PP”顯示：其樞軸點位于1381.52，對應(yīng)支撐阻力最大覆蓋區(qū)間為1315.74-1450.74美元/盎司。

解讀2：

★ WTI原油主力 US OIL的“日圖PP”顯示：其樞軸點位于68.1，對應(yīng)支撐阻力最大覆蓋區(qū)間為65.71-70.45美元/桶。

★ 美天然氣主力 US NATG的“日圖PP”顯示：其樞軸點位于3.379，對應(yīng)支撐阻力最大覆蓋區(qū)間為3.145-3.577美元/百萬英熱mmBtu。

★ 美精銅期貨 COPPER的“日圖PP”顯示：其樞軸點位于5.4502，對應(yīng)支撐阻力最大覆蓋區(qū)間為4.0819-6.8509美分/磅。

★ 美小麥主力 WHEAT的“日圖PP”顯示：其樞軸點位于546.3，對應(yīng)支撐阻力最大覆蓋區(qū)間為534.7-558.7美分/蒲式耳。

更多品種解讀詳見圖表。匯通財經(jīng)原創(chuàng)特制，版權(quán)所有，僅供參考。

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【歐洲企業(yè)盈利面臨五年來最嚴峻挑戰(zhàn)】 ⑴ 歐洲財報季將于下周全面展開，包括ASML、薩博、諾華、沃爾沃和諾德亞等大型企業(yè)將陸續(xù)公布業(yè)績。 ⑵ 到7月底，約三分之二的歐洲公司完成財報發(fā)布，而歐元強勢將成為主要拖累因素，導(dǎo)致二季度盈利表現(xiàn)可能是五年來最弱的。 ⑶ 美銀預(yù)計，STOXX 600指數(shù)每股收益將同比下降3%，為五個季度以來最差表現(xiàn)，主要受銷售額下降和不利匯率影響。 ⑷ 能源和消費板塊預(yù)計將成為盈利下滑的主要拖累行業(yè)，而金融板塊表現(xiàn)可能較為平淡。 ⑸ 盡管宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好可能推動部分企業(yè)盈利超預(yù)期，但美銀警告稱，強勢歐元可能會削弱這種積極影響，并預(yù)計未來幾個月每股收益預(yù)期將進一步下調(diào)。 07-09 18:19英國央行副行長布里登：在國際上就哪種資本緩沖最有用展開辯論是值得的，疫情時期經(jīng)驗表明，一些資本緩沖措施比其他措施更有效 07-09 18:18英國央行行長貝利：將在QT決策中考慮收益率曲線的陡峭化 07-09 18:17英國央行行長貝利：年度QT決策必須仔細考量全球債券曲線的陡化 07-09 18:16【新西蘭元因央行維持利率不變而下跌】 ⑴ 7月9日亞洲交易時段，新西蘭元兌主要貨幣從近期高點回落，新西蘭央行（RBNZ）維持利率不變的決定符合市場預(yù)期。 ⑵ 新西蘭央行維持基準利率在3.25%，理由是當前通脹面臨較高不確定性及短期風險。 ⑶ 自2024年8月開始降息周期以來，新西蘭央行首次暫停降息，當前利率為2022年8月以來最低水平。 ⑷ 交易員因美國貿(mào)易政策的不確定性而持謹慎態(tài)度，美國總統(tǒng)特朗普將互惠關(guān)稅期限推遲至8月1日，并宣布對銅進口征收50%關(guān)稅，暗示可能對藥品征收200%關(guān)稅，同時對金磚國家及其盟友征收額外10%關(guān)稅。 ⑸ 市場還關(guān)注美聯(lián)儲最新貨幣政策會議紀要，該紀要將于7月9日公布，可能為7月29-30日的利率前景提供線索。CME集團的FedWatch工具顯示，美聯(lián)儲本月維持利率不變的概率為95.3% 07-09 18:15【中東原油市場：基準價格堅挺，沙特8月配額備受關(guān)注】 ⑴ 7月9日，中東原油基準現(xiàn)貨溢價保持堅挺，阿曼、迪拜和穆爾班原油受亞洲需求強勁及沙特對亞洲8月官方售價提高的支撐。 ⑵ 市場正等待沙特8月對中國的原油配額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)是全球第一大石油進口國需求的重要指標。 ⑶ 油價在前一交易日觸及兩周高點后，周三小幅下跌，投資者對美國關(guān)稅言論及美國原油庫存上升預(yù)期感到擔憂。 ⑷ 新加坡現(xiàn)金交易方面，迪拜原油對掉期的溢價上漲7美分至每桶3.16美元。 ⑸ 中國石油將在9月交付兩船扎庫姆原油，分別出售給貢沃爾和維多公司，價格為每桶71.80美元。 ⑹ S&P Global Platts提議從2026年起調(diào)整阿聯(lián)酋穆爾班原油在迪拜基準中的定價機制，以更好地反映市場動態(tài)。 ⑺ 英國林德賽煉油廠在達成短期原油供應(yīng)協(xié)議后恢復(fù)燃料交付。 ⑻ 阿聯(lián)酋能源部長表示，石油市場在吸收OPEC+增產(chǎn)后未出現(xiàn)庫存積壓，顯示出對更多石油的需求。 ⑼ 烏干達國家石油公司正在尋找合資伙伴，以幫助運營烏干達西部的勘探區(qū)塊。 ⑽ 美國海岸旗艦原油馬爾斯原油因鋅污染問題需求下降，價格在周二大幅下跌。 07-09 18:14【亞洲低硫燃油市場供應(yīng)充裕，VLSFO溢價進一步下滑】 ⑴ 7月9日，新加坡低硫燃油（VLSFO）現(xiàn)貨溢價延續(xù)下跌態(tài)勢，市場供應(yīng)充足是主要原因。 ⑵ 新加坡VLSFO現(xiàn)金溢價跌至每噸不足6美元，市場結(jié)構(gòu)的逆價差進一步收窄。 ⑶ 根據(jù)LSEG數(shù)據(jù)，VLSFO裂解價差跌至每桶約10.60美元的溢價水平。 ⑷ 市場預(yù)計本月供應(yīng)將保持穩(wěn)定甚至增加，船運追蹤數(shù)據(jù)顯示，與上月相比，到港貨量有望上升。 ⑸ 尼日利亞丹格特公司通過招標出售13萬噸低硫直餾燃油，計劃于7月末裝船。 ⑹ 高硫燃油（HSFO）價格表現(xiàn)分化，180-cst燃料油價格小幅上漲，而380-cst燃料油仍面臨壓力。 ⑺ 380-cst HSFO裂解價差周三收盤時貼水超過每桶2美元。 ⑻ 英國林德賽煉油廠在達成短期原油供應(yīng)協(xié)議后，已恢復(fù)燃料交付。 ⑼ 油價周三上漲，維持在6月23日以來的高位，受紅海航運襲擊事件、美國關(guān)稅言論以及美國石油產(chǎn)量下降預(yù)期的推動。 ⑽ 阿聯(lián)酋能源部長表示，石油市場在吸收OPEC+增產(chǎn)后未出現(xiàn)庫存積壓，顯示出對更多石油的需求。 ⑾ 紅海一艘貨船遇襲沉沒，救援行動正在進行，已造成至少4人死亡。 ⑿ 厄瓜多爾OCP重質(zhì)原油管道因奎霍斯河侵蝕風險，周一恢復(fù)運營后再度暫停輸送。 07-09 18:14英國央行行長貝利：債券收益率曲線趨陡并非特別針對英國 07-09 18:13【英國國債市場對英鎊走勢影響加劇】 ⑴ 近期英鎊走勢受到英國國債市場波動的顯著影響，而英國財政狀況的惡化進一步加劇了英鎊的脆弱性。 ⑵ 英國預(yù)算責任辦公室（OBR）在其最新財政風險與可持續(xù)性報告中警告稱，英國公共財政處于脆弱狀態(tài)。 ⑶ 英國國債收益率的變動對英鎊的影響力正在增強，尤其是在秋季預(yù)算臨近之際。 ⑷ 如果英國10年期國債收益率突破4.80%-4.92%的危險區(qū)間，可能會引發(fā)負面反饋循環(huán)，進一步推高收益率并加劇財政擔憂。 ⑸ 在這種情況下，英鎊可能面臨全面貶值的壓力。 ⑹ 展望未來，7月11日公布的英國月度GDP數(shù)據(jù)將成為關(guān)鍵指標，市場預(yù)期其將環(huán)比增長0.1%，若數(shù)據(jù)不及預(yù)期，英鎊可能進一步承壓。 07-09 18:13【全球債市格局與投資者偏好分化】 ⑴ 根據(jù)State Street報告，機構(gòu)投資者在6月份增加了風險資產(chǎn)配置，同時大幅拋售美國國債和美元，其持倉處于多年低點。 ⑵ 投資者對美國國債和美元的避險屬性產(chǎn)生質(zhì)疑，第一季度美股拋售、第二季度財政可持續(xù)性擔憂以及中東戰(zhàn)事均未引發(fā)對美元或美債的買盤。 ⑶ 相比之下，日本國債和歐洲債券受到青睞，與美國國債的拋售形成鮮明對比。 ⑷ 道瓊斯通訊社數(shù)據(jù)顯示，2025年7月9日，美國10年期國債收益率為4.409%，較德國2.686%的收益率高出172.3基點。 ⑸ 在2年期國債方面，美國收益率為3.905%，較德國1.879%高出202.6基點。 ⑹ 澳大利亞10年期國債收益率為4.352%，2年期為3.416%，息差分別為166.6和153.7基點。 ⑺ 日本10年期國債收益率僅為1.507%，2年期為0.760%，均低于德國國債收益率。 ⑻ 歐洲國家如法國、意大利、西班牙等國債收益率也低于美國，但息差仍顯示美國國債收益率相對較高。 ⑼ 投資者偏好從美國國債轉(zhuǎn)向其他資產(chǎn)，反映出市場對全球經(jīng)濟格局和風險偏好的重新評估。 07-09 18:13

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