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2025

06/05 08 : 58
沐涵
越南貿(mào)易部：與美國的第三輪貿(mào)易會談將在六月上旬舉行。

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原油分析：若上破這一水平，油價可能開啟新一輪上行空間 06-06 19:20【美元走強，歐元兌美元下跌，靜待美國就業(yè)報告】 ⑴ 歐元兌美元隔夜在EBS平臺交易區(qū)間為1.1458至1.1411，紐約時段開盤價接近1.1420。⑵ 盡管美國10年期國債收益率下降，美元整體仍走高。⑶ 歐元兌美元下跌0.20%，美元兌人民幣匯率上漲以及美債與德債息差擴大對歐元兌美元構(gòu)成壓力。⑷ 黃金、歐元兌日元和標(biāo)普500期貨的上漲可能在一定程度上限制了歐元兌美元的跌幅。⑸ 技術(shù)分析顯示，歐元兌美元仍保持自2月低點以來的上升趨勢，月度相對強弱指數(shù)（RSI）上升，且匯價位于21日移動平均線之上。⑹ 市場焦點集中在周五的美國5月就業(yè)報告上，若數(shù)據(jù)疲軟，可能導(dǎo)致美國國債收益率和美元大幅下跌 06-06 19:18【歐元區(qū)4月零售銷售小幅增長】 ⑴ 歐元區(qū)4月零售銷售僅小幅增長，食品和汽車燃料銷售額增長部分抵消了非食品產(chǎn)品銷售額的下降，據(jù)歐盟統(tǒng)計局周五報告。⑵ 4月零售銷售月度增長從3月的0.4%放緩至0.1%，低于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的0.2%。⑶ 食品、飲料和煙草銷售額增長0.5%，高于3月的0.1%；汽車燃料銷售額增長1.3%，高于3月的0.6%。⑷ 非食品產(chǎn)品銷售額下降0.3%，逆轉(zhuǎn)了3月0.5%的增長。⑸ 從年度來看，4月零售銷售增長從3月的1.9%加速至2.3%，高于預(yù)期的1.4%。⑹ 歐盟4月零售銷售環(huán)比增長0.7%，年度增長達(dá)到2.8%。 06-06 19:18【亞洲燃料油市場：高硫和低硫燃油利潤連續(xù)下滑】 ⑴ 亞洲高硫燃料油（HSFO）利潤連續(xù)第二周下滑，而超低硫燃料油（VLSFO）利潤則連續(xù)第三周下降。⑵ 380-cst HSFO與布倫特原油的裂解價差FO380BRTCKMc1收盤時每桶貼水9美分，而上周為超過2美元的溢價。與此同時，HSFO與迪拜原油的裂解價差FO380DUBCKMc1收盤時每桶溢價25美分。⑶ 未來幾周，HSFO交易預(yù)計仍將波動，而VLSFO可能因缺乏新驅(qū)動因素而保持區(qū)間波動。⑷ VLSFO裂解價差LFO05SGBRTCMc1收盤時每桶溢價約11美元，周跌幅約5%。⑸ 在現(xiàn)貨市場，VLSFO周五繼續(xù)以穩(wěn)定溢價交易MF05-SIN-DIF，而380-cst HSFO的現(xiàn)金差價FO380-SIN-DIF因交易活躍而略有上升。 ⑹ 荷蘭咨詢公司Insights Global數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日當(dāng)周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普（ARA）燃料油庫存周環(huán)比下降6.4%，至108萬噸。 ⑺ 油價有望在三周內(nèi)首次實現(xiàn)周漲幅，因全球兩大經(jīng)濟體增長和需求前景改善帶來希望。⑻ 印度兩大主要私營煉油商長期優(yōu)先出口，如今轉(zhuǎn)向本地銷售，搶占國內(nèi)快速增長的1500億美元燃料零售市場份額，因全球需求疲軟擠壓了海外利潤空間。⑼ 印尼國家石油公司Pertamina尋求每月購買多達(dá)120萬桶汽油定期船貨，交貨期為7月至9月，這是其一個月內(nèi)的第二次此類招標(biāo)。⑽ 巴西國家石油公司Petrobras首席執(zhí)行官周四表示，該公司計劃將非洲作為巴西以外的主要開發(fā)地區(qū)。⑾ 180-cst HSFO：無交易。⑿ 380-cst HSFO：五筆交易。⒀ 0.5% VLSFO：一筆交易。 06-06 19:18棕櫚油：產(chǎn)量庫存壓力下連漲四周，技術(shù)面與基本面博弈加劇 06-06 19:16【美國2年期與30年期國債收益率曲線或進一步趨陡】 ⑴ RBC BlueBay資產(chǎn)管理公司的Mark Dowding在其研究報告中指出，2年期與30年期美國國債的收益率差預(yù)計將進一步擴大，收益率曲線將更加陡峭。⑵ 他提到，對美國財政赤字的擔(dān)憂是推動這一趨勢的重要因素。⑶ 目前美國參議院正在就預(yù)算法案進行談判，且沒有跡象顯示美國財政赤字會在短期內(nèi)下降。⑷ Tradeweb數(shù)據(jù)顯示，2年期美國國債收益率維持在3.916%，而30年期美國國債收益率上升2個基點至4.863%。⑸ 同時，10年期美國國債收益率上升1.6個基點至4.378% 06-06 19:11【美國5月非農(nóng)數(shù)據(jù)對歐元兌美元的影響】 ⑴ 本周美元在主要貨幣中表現(xiàn)疲軟，投資者等待美國貿(mào)易政策的明確信號，同時疲弱的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，如ADP報告僅顯示私營部門就業(yè)人數(shù)增加3.7萬，也拖累了美元。⑵ 美國總統(tǒng)特朗普批評美聯(lián)儲主席鮑威爾行動遲緩，并呼吁其降息。⑶ 明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利承認(rèn)勞動力市場出現(xiàn)放緩跡象，但認(rèn)為央行仍需保持觀望，以評估經(jīng)濟對不確定性的反應(yīng)。⑷ 亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克也表示，盡管就業(yè)市場顯示出一些疲軟跡象，但整體仍健康，貨幣政策應(yīng)保持“耐心”。⑸ 如果非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，低于10萬，投資者可能會重新評估7月美聯(lián)儲降息的可能性，美元可能再次面臨拋售壓力，歐元兌美元可能在周末前走強。⑹ 相反，如果非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅超出預(yù)期，達(dá)到16萬至20萬或更高，市場可能會預(yù)期美聯(lián)儲在6月和7月會議上維持利率不變，美元可能因此走強，歐元兌美元可能下跌。⑺ 目前市場預(yù)計7月美聯(lián)儲降息25基點的概率約為30%。⑻ 歐元兌美元短期內(nèi)維持看漲傾向，日線圖上的相對強弱指數(shù)（RSI）保持在50上方，且匯價繼續(xù)遠(yuǎn)離20日簡單移動平均線（SMA）。⑼ 歐元兌美元上方阻力位分別為1.1500（整數(shù)關(guān)口）、1.1575（4月21日高點）和1.1700（2021年2月水平）。下方支撐位分別為1.1300（20日SMA）、1.1250（1月至5月升勢的23.6%斐波那契回撤位、50日SMA）和1.1050（38.2%斐波那契回撤位） 06-06 19:10【美元走強，澳元兌美元承壓】 ⑴ 澳元兌美元隔夜交易區(qū)間為0.6517至0.6486，紐約時段開盤價接近0.6495，下跌0.21%。⑵ 盡管美國國債收益率有所下降，但美元整體走強，導(dǎo)致澳元兌美元走低。⑶ 美元兌人民幣匯率突破7.1865，也加劇了澳元兌美元的下跌。⑷ 澳元兌日元、黃金和標(biāo)普500期貨均有所上漲，但澳元兌美元仍下跌。⑸ 從技術(shù)分析來看，澳元兌美元的月度相對強弱指數(shù)（RSI）上升，且匯率仍高于10日、21日和200日移動平均線。⑹ 市場焦點集中在周五的美國5月就業(yè)報告上，若數(shù)據(jù)疲軟，可能導(dǎo)致美國國債收益率和美元進一步下跌 06-06 19:09【歐元區(qū)債券收益率在關(guān)鍵美國就業(yè)數(shù)據(jù)前回落】 ⑴ 歐元區(qū)債券收益率在周五美國關(guān)鍵就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布前有所回落，此前一天因歐洲央行暗示可能接近降息周期尾聲而大幅上升。⑵ 歐洲央行周四如預(yù)期將存款利率下調(diào)25基點至2%，但行長拉加德表示央行處于“良好位置”，暗示可能暫停寬松周期。⑶ 德國兩年期債券收益率下降3個基點至1.845%，周四曾上漲8.5個基點，創(chuàng)一個月最大單日漲幅。⑷ 拉博銀行高級利率策略師Lyn Graham-Taylor指出，市場參與者可能認(rèn)為周四的走勢略顯過度。⑸ 德國10年期債券收益率下降5個基點至2.539%，歐元區(qū)基準(zhǔn)收益率的利差為68.80個基點，接近4月4日以來最窄水平。⑹ 貨幣市場交易員目前預(yù)計年底前將降息24個基點，7月降息的可能性為18%，低于拉加德新聞發(fā)布會前的30%。⑺ 歐洲央行還下調(diào)了通脹和增長預(yù)測，稱貿(mào)易沖突仍在影響全球經(jīng)濟。⑻ 歐洲央行官員斯托納拉斯表示，如果歐洲經(jīng)濟進一步疲軟，央行可能會再次降息，但目前不被預(yù)期。⑼ 市場將密切關(guān)注美國就業(yè)數(shù)據(jù)，本周疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)引發(fā)了對就業(yè)數(shù)據(jù)下滑的擔(dān)憂，這可能加劇對滯脹的擔(dān)憂，并給美聯(lián)儲施壓促其盡快放松政策。 06-06 19:05英國 5月 抵押貸款利率 7.09, 預(yù)期值-%, 前值7.21% 06-06 19:01

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