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2025

07/10 17 : 01
塔倫
【倫敦銅價上漲及市場對關稅影響的權衡】
⑴倫敦銅價早盤小幅走高，因市場正在評估美國總統(tǒng)特朗普宣布對銅征收50%進口關稅的影響。⑵繼周三交易時段的動蕩之后，倫敦金屬交易所3個月期銅期貨價格上漲0.1%，至每噸9671美元。⑶澳新銀行研究部分析師指出，“最終影響可能將取決于該關稅的實施方式。”⑷分析師認為，盡管精煉銅可能是主要目標，但對銅線等半成品材料征收關稅可能會造成更大干擾。⑸受關稅因素影響，未來幾周輸入美國的銅預計將增加，這可能在其他主要市場導致供應緊俏，并對價格構成上行壓力。

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【科技媒體爆料：M5芯片或又在iPad首發(fā)】 據多家媒體報道，M5 iPad Pro預計將在2025年下半年進入大規(guī)模生產，可能會在9月或10月發(fā)布。MacBook Pro的M5版本原本計劃在今年末發(fā)布，但現(xiàn)在可能推遲到2026年初。 M5芯片預計采用TSMC的第三代3nm工藝，相比M4芯片的第二代3nm工藝，性能和功耗效率將有所提升 07-12 10:45【亞太地區(qū)2024年對美國的投資縮減40%】 美國商務部經濟分析局的資料顯示，亞太地區(qū)國家2024年對美國的投資總額為232億美元，總之，比上一年減少了40%。新聞稿中稱：“美國經濟分析局的初步資料顯示，2024年國外對購買、成立或擴大美國企業(yè)的直接投資費用為1510億美元。亞太地區(qū)排在投資額的第二位，金額為232億美元?！泵绹虅詹拷洕治鼍值馁Y料顯示，與此同時亞太地區(qū)國家在2023年對美國投入了388億美元資金。由此可見2024年的投資額減少了40% 07-12 10:45【特朗普銅關稅將令已經如履薄冰的美國汽車行業(yè)難上加難】 1、美國總統(tǒng)特朗普威脅對進口銅征收 50% 的關稅，這讓美國汽車行業(yè)警惕起來，行業(yè)高管和專家表示，此舉可能會使汽車制造商和供應商更難吸收邊境稅和不斷上漲的成本。關稅本身或許是可以管理的，但銅價已經創(chuàng)下紀錄新高。銅對于汽車制造至關重要，尤其是電動汽車的線束和發(fā)動機。美國市場嚴重依賴進口銅、鋁和鋼鐵，開發(fā)新產能可能需要數年時間，因此客戶爭相從有限數量的供應商處購買這些金屬，導致價格上漲； 2、對十幾位高管、行業(yè)分析師和專家的采訪顯示，這些金屬面臨的進口關稅，以及美國價格上漲，這些額外的成本加劇了汽車制造商和零部件供應商的財務壓力。到目前為止，汽車制造商一直依靠庫存來避免提高價格，但最終可能被迫將不斷增加的關稅成本轉嫁給消費者。福特和豐田等汽車制造商已經宣布漲價，以緩解特朗普實施的其他關稅的影響。保時捷預計僅4月和5月，關稅就將給業(yè)績造成3億歐元（3.51 億美元）的損失。Benchmark Mineral Intelligence 銅需求和價格首席分析師 Daan de Jonge 表示，“這（銅關稅）讓汽車行業(yè)本已困難的形勢變得更加復雜?！彼Q，按照之前的稅率計算，鋼鐵、鋁和銅約占美國汽車生產成本的5%，按照最新稅率，占比將上升至9%。通用汽車、福特和 Stellantis 拒絕就此事置評。專家表示，在銅市場經歷了混亂的一周后，汽車制造商的供應商本周已經要求其客戶支付更高的價格，因為他們無力承擔額外的成本； 3、美國市場一家大型汽車供應商的消息人士表示，該公司已經感受到銅、鋁和鋼鐵價格上漲帶來的“顯著”影響。該消息人士表示，這既造成了商業(yè)摩擦，也造成了結構性成本差距。 甚至在任何關稅生效之前，用戶就需要為美國銅支付更高的價格。供應鏈專業(yè)機構 SC Insights 的聯(lián)合創(chuàng)始人Andy Leyland 表示，銅關稅可能不會持續(xù)太久，因為邊境稅導致通脹上升的情況將恰好出現(xiàn)在2026 年 11 月中期選舉時。Leyland稱，“大多數美國人其實根本不在乎外交政策，通脹才是人們真正關心的唯一問題?！?/span> 07-12 10:43【印度航空波音787墜毀初查：疑因燃油開關異常導致熄火】 據央視等媒體報道 2025年7月12日，印度航空事故調查局公布印度航空波音787-8型客機墜毀事件的初步調查報告。報告顯示，飛機在起飛后數秒內，兩臺發(fā)動機的燃油開關幾乎同時從“運行”位置切換至“切斷”位置，導致燃油供應中斷，發(fā)動機空中熄火。駕駛艙語音記錄披露，一名飛行員驚訝詢問為何切斷燃油，另一人回應稱“自己沒有這么做”，引發(fā)外界對操作錯誤或系統(tǒng)故障的關注。事故發(fā)生于當地時間6月12日下午，飛機自印度艾哈邁達巴德機場起飛前往英國，起飛后不久墜毀，造成機上和地面共270余人遇難。兩部黑匣子均已尋獲，報告已提交給印度民航總局和相關機構。此為波音787機型首次致命空難，多國專家已介入調查，事故原因仍在進一步核查中。 07-12 10:41【特朗普或向烏克蘭提供一攬子價值數億美元的軍事援助】 美國政客新聞網（Politico）援引消息人士報道稱，美國總統(tǒng)特朗普或向烏克蘭提供一攬子價值數億美元的軍事援助。報道稱：“據兩名了解相關計劃的人士透露，特朗普總統(tǒng)正在考慮向烏克蘭提供新的一攬子價值數億美元的軍事援助?！睋摼W報道，美國可能提供的新一攬子援助凸顯特朗普政府在是否繼續(xù)援助基輔政權問題上的內部分歧。報道稱：“這筆資金將來自去年拜登總統(tǒng)任期內國會批準的一項基金，該基金允許美國國防部從美國軍事庫存中為烏克蘭抽調武器?！毕⒎Q，該基金目前仍有約38億美元剩余 07-12 10:35【歐盟委員會希望與斯洛伐克就對俄制裁達成一致】 彭博社援引消息人士的話報道，歐盟委員會準備給斯洛伐克"某些保證"，以換取其不再阻撓針對俄羅斯的新制裁方案落地。彭博社在報道中說：“布拉迪斯拉發(fā)正在尋求歐盟在逐步擺脫俄羅斯天然氣計劃中作出讓步。若斯洛伐克撤銷否決，歐盟行政機構準備給予某些保證。"彭博社在報道中指出，希臘、馬耳他、塞浦路斯至今仍舊對在沒有G7支持下壓低油價上限不情不愿。此前，歐盟委員會提出了新的制裁提案，其中提出的制裁措施包括制裁"北溪"項目、壓低俄羅斯石油價格上限、制裁俄羅斯銀行業(yè)、新增歐盟認為與俄石油運輸有關聯(lián)的海洋船舶的限制措施 07-12 10:32市場消息：歐盟委員會準備給斯洛伐克“某些保證”，以換取其不再阻撓針對俄羅斯的新制裁方案落地 07-12 10:31【攬佬登頂Spotify華語歌手榜首，月聽眾超周杰倫達340萬】 根據2025年7月12日的Spotify數據，廣東說唱歌手“攬佬”（SKAI ISYOURGOD）月聽眾數量達到340萬，超過周杰倫的300萬，成為華語歌手榜首。Spotify是全球最大的流媒體平臺，月活躍用戶6.75億，數據權威性高。攬佬以“潮汕孟菲斯風格”走紅，代表作如《八方來財》融合美式說唱與廣東文化，深受年輕聽眾喜愛。其MV在Bilibili播放量超1.3億，TikTok BGM使用近1000萬次，主要來自海外用戶。 07-12 10:25【谷歌斥資24億美元購買Windsurf技術授權，并聘請其CEO】 據報道，有知情人士透露，谷歌已同意支付約24億美元，獲得人工智能編碼初創(chuàng)公司Windsurf的技術授權，并聘用其首席執(zhí)行官和部分員工。知情人士稱，在此前OpenAI與Windsurf的談判陷入僵局之后，雙方達成了這筆交易。谷歌母公司Alphabet正在招聘一小部分Windsurf員工，加入其DeepMind部門，專注于“智能體式編碼”（agentic coding）。此外，這家科技巨頭還將獲得Windsurf部分技術的非獨占許可使用權 07-12 10:19【中信證券：Grok 4推理能力躍升 多模態(tài)能力有望突破打開全新應用場景】 中信證券研報表示，北京時間7月10日，XAI發(fā)布新一代基座大模型Grok 4，包括Grok 4和Grok 4 Heavy兩個版本。Grok 4在專業(yè)學科和復雜任務上的推理能力突出，展現(xiàn)未來模型在長流程專業(yè)工作上的應用潛力，支持Agent落地高價值場景，結合后續(xù)多模態(tài)能力有望突破打開全新應用場景，行業(yè)落地對應帶動AI Infra和算力需求，建議關注相關領域重點公司的投資機會，綜合梳理以下投資主線：1）主線一：通用管理軟件； 2）主線二：工具軟件和其他重點行業(yè)軟件；3）主線三：AI基礎設施 07-12 10:15