沐涵
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注
新西蘭聯(lián)儲(chǔ)主席奧爾召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。
股市
美股標(biāo)普500指數(shù)周二在震蕩中小幅收低，因投資者仍在等待美國(guó)貿(mào)易政策的進(jìn)一步明朗，特朗普總統(tǒng)最新一輪關(guān)稅威脅已令部分貿(mào)易伙伴的談判希望減弱。
華爾街股市在周一大幅下跌，原因是特朗普警告稱，從8月開(kāi)始將對(duì)包括日本和韓國(guó)等關(guān)鍵貿(mào)易伙伴以及一些規(guī)模較小的國(guó)家的商品加征新一輪全面關(guān)稅。
周二美股走勢(shì)不如前一日激烈，但標(biāo)普500指數(shù)和以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)在漲跌之間不斷震蕩，投資者在不斷涌現(xiàn)的關(guān)稅消息中尋找方向。
特朗普當(dāng)天宣布將對(duì)進(jìn)口銅征收50%的關(guān)稅，擴(kuò)大全球貿(mào)易戰(zhàn)版圖，并表示長(zhǎng)期威脅的對(duì)半導(dǎo)體和醫(yī)藥產(chǎn)品的關(guān)稅也即將出臺(tái)。
美國(guó)總統(tǒng)稱，與歐盟的貿(mào)易談判進(jìn)展良好，但他補(bǔ)充說(shuō)，距離向歐盟發(fā)送關(guān)稅函件僅剩幾天時(shí)間。
BMO私人財(cái)富首席市場(chǎng)策略師Carol Schleif在明尼阿波利斯表示：“市場(chǎng)就像在屏住呼吸等待更多關(guān)稅消息。”她表示："市場(chǎng)仍然維持得不錯(cuò)，距離歷史高點(diǎn)僅一步之遙，這說(shuō)明投資者愿意對(duì)新聞?lì)^條保持觀望態(tài)度。"
同時(shí)，投資者在等待第二季度財(cái)報(bào)季于7月中旬啟動(dòng)之際，也因上周美國(guó)政府支出計(jì)劃獲得通過(guò)而感到寬慰，其中包括一些對(duì)企業(yè)友好的稅收政策。
道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.37%，報(bào)44240.76點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.07%，報(bào)6225.52點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.03%，報(bào)20418.46點(diǎn)。
在標(biāo)普 500 指數(shù)的 11 個(gè)主要行業(yè)類別中，只有五個(gè)出現(xiàn)上漲。能源指數(shù)漲幅最大，收盤上漲 2.72%，而防御性的必需消費(fèi)品指數(shù) 和公用事業(yè)指數(shù)當(dāng)日跌幅均超過(guò)1%。
雖然投資者對(duì)大盤股的大幅波動(dòng)持謹(jǐn)慎態(tài)度，但羅素 2000 小盤股指數(shù)卻以 0.66% 的漲幅跑贏大盤。
市場(chǎng)對(duì)貿(mào)易頭條新聞的謹(jǐn)慎反應(yīng)與特朗普 4 月 2 日宣布 "解放日 "關(guān)稅后引發(fā)的劇烈波動(dòng)形成鮮明對(duì)比，后者推動(dòng)納斯達(dá)克指數(shù)大幅下跌，確認(rèn)了熊市，并使道指和標(biāo)普 500 指數(shù)陷入修正區(qū)間。
此后，華爾街反彈收復(fù)失地，納斯達(dá)克指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)上周創(chuàng)下歷史新高，因?yàn)橐环莘€(wěn)健的勞動(dòng)力市場(chǎng)報(bào)告幫助緩解了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
美銀全球研究和高盛上調(diào)了標(biāo)普 500 指數(shù)的年終目標(biāo)，主要原因是政策不確定性降低、企業(yè)盈利恢復(fù)性強(qiáng)以及潛在的降息。
美聯(lián)儲(chǔ) 6 月利率制定會(huì)議的會(huì)議記錄定于周三公布，有可能進(jìn)一步明確美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)可能恢復(fù)寬松政策周期。
特斯拉漲幅為1.3%，該公司股價(jià)周一創(chuàng)下約一個(gè)月以來(lái)的最大單日跌幅。其他個(gè)股方面，美國(guó)銅礦商自由港上漲了2.5%，該股似乎受益于對(duì)金屬銅征收高額進(jìn)口關(guān)稅的想法。
莫德納是標(biāo)普500指數(shù)中漲幅最大的股票，大漲8.8%，此前主要醫(yī)療組織對(duì)美國(guó)衛(wèi)生與公共服務(wù)部長(zhǎng)肯尼迪和其領(lǐng)導(dǎo)的部提起訴訟，認(rèn)為目前的新冠疫苗政策對(duì)公眾健康構(gòu)成威脅。
在特朗普周一指示聯(lián)邦機(jī)構(gòu)加強(qiáng)《大而美法案》中廢除或修改太陽(yáng)能和風(fēng)能項(xiàng)目稅收抵免的條款后，太陽(yáng)能股股價(jià)下跌。
金市
金價(jià)周二下跌逾 1%，對(duì)美國(guó)及其貿(mào)易伙伴之間貿(mào)易協(xié)議的樂(lè)觀情緒打擊避險(xiǎn)資金流，而美元走強(qiáng)和美國(guó)公債收益率上升進(jìn)一步增加壓力。
現(xiàn)貨金下跌 0.8%，至每盎司 3307.16 美元，此前曾觸及一周多以來(lái)最低。美國(guó)期金結(jié)算價(jià)下跌 0.8%，報(bào) 3316.9 美元。
指標(biāo)10年期美國(guó)公債收益率觸及兩周多最高，使得黃金吸引力下降，美元上漲0.1%。
亞洲經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)日本和韓國(guó)周二表示，他們將嘗試與美國(guó)進(jìn)行談判，以減輕特朗普總統(tǒng)計(jì)劃從 8 月初開(kāi)始實(shí)施的大幅提高關(guān)稅的影響。
特朗普周一升級(jí)貿(mào)易戰(zhàn)，警告14個(gè)國(guó)家將面臨更高的關(guān)稅。不過(guò)，隨著生效日期推遲到8月1日，各國(guó)正關(guān)注新的三周窗口期，爭(zhēng)取更寬松的貿(mào)易政策。
Zaner Metals副總裁兼高級(jí)金屬策略師Peter Grant表示：“隨著7月9日最后期限臨近，特朗普政府加大施壓，焦點(diǎn)集中在貿(mào)易上。但與貿(mào)易協(xié)議相關(guān)的一些樂(lè)觀情緒正在助長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，導(dǎo)致金價(jià)維持低迷?！?br>
與此同時(shí)，市場(chǎng)正在等待美聯(lián)儲(chǔ)周三的最新政策會(huì)議記錄，本周幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表講話，投資者將尋找更多有關(guān)經(jīng)濟(jì)和聯(lián)儲(chǔ)政策路徑的信息。
凱投宏觀氣候和大宗商品經(jīng)濟(jì)學(xué)家Hamad Hussain表示：“關(guān)稅刺激通脹的威脅揮之不去，這可能會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)推遲降息至明年，這將抑制金價(jià)上漲?！?br>
投資者目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年底前將降息50個(gè)基點(diǎn)，料從10月開(kāi)始行動(dòng)。
現(xiàn)貨白銀下跌 0.3% ，至每盎司 36.64 美元，鉑金下跌 0.8% 至 1359.90 美元， 鈀金持平于1111.36 美元。
油市
油價(jià)周二升至兩周最高，因美國(guó)石油產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)、胡塞武裝再次襲擊紅海商船、擔(dān)心美國(guó)對(duì)銅征收關(guān)稅以及技術(shù)性空頭回補(bǔ)。
布倫特原油期貨上漲0.8%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶 70.15 美元，美國(guó)原油期貨收?qǐng)?bào)68.33美元，上漲0.6%。兩大指標(biāo)創(chuàng)下6 月 23 日以來(lái)的收盤新高。
Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：“（美國(guó)）產(chǎn)量前景下降推動(dòng)油價(jià)上漲，并且受銅關(guān)稅消息和紅海緊張局勢(shì)加劇的影響，油價(jià)也追隨其他大宗商品價(jià)格一起上漲?！?br>
根據(jù)美國(guó)能源信息署 (EIA) 的最新預(yù)測(cè)，油價(jià)下跌促使生產(chǎn)商今年放緩生產(chǎn)活動(dòng)，2025 年美國(guó)石油產(chǎn)量將低于之前的預(yù)期。
美國(guó)總統(tǒng)特朗普周二表示，他將于稍晚宣布對(duì)銅征收 50% 的關(guān)稅，旨在提高美國(guó)的銅產(chǎn)量。
紅海方面，懸掛利比里亞國(guó)旗、由希臘運(yùn)營(yíng)的散貨船Eternity C號(hào)三名海員在也門附近遭到無(wú)人機(jī)和快艇襲擊身亡，這是平靜了數(shù)月之后一天內(nèi)發(fā)生的第二起事件。紅海襲擊事件迫使載有石油、液化天然氣和其他能源產(chǎn)品的船只繞道以避開(kāi)該區(qū)域，推動(dòng)能源成本增加。
一些分析師還指出，在布倫特原油價(jià)格突破每桶 70 美元（心理和技術(shù)阻力的關(guān)鍵水平）后，石油市場(chǎng)受到了技術(shù)性空頭回補(bǔ)的支撐。分析師預(yù)測(cè)上周美國(guó)原油庫(kù)存減少約210萬(wàn)桶。
匯市
日元在周二遭遇重挫，此前美國(guó)總統(tǒng)特朗普重申計(jì)劃對(duì)來(lái)自日本和韓國(guó)的商品征收25%的關(guān)稅，令他多變的貿(mào)易戰(zhàn)再添變數(shù)。
澳元大幅上漲，因澳洲聯(lián)儲(chǔ)出人意料地維持現(xiàn)金利率在 3.85% 不變，未如市場(chǎng)普遍預(yù)期那樣降息。
特朗普周一開(kāi)始告知貿(mào)易伙伴從日本、韓國(guó)等主要供應(yīng)國(guó)，到一些相對(duì)規(guī)模較小的貿(mào)易方，美國(guó)將于8月1日起實(shí)施大幅提高的關(guān)稅。但他隨后表示，如果有關(guān)國(guó)家提出方案，他愿意考慮給予延期。日元周二走軟，美元兌日元匯率上漲 0.38%，報(bào) 146.625。
日本首相石破茂周二表示，他將繼續(xù)與美國(guó)談判，尋求達(dá)成一項(xiàng)互惠互利的貿(mào)易協(xié)議。
Corpay公司首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta在一份研究報(bào)告中說(shuō)："市場(chǎng)參與者普遍預(yù)計(jì)政府將繼續(xù)采取‘拖延戰(zhàn)術(shù)’。"
他指出：“雖然加劇的不確定性短期內(nèi)勢(shì)必會(huì)對(duì)企業(yè)投資造成明顯損害，但外界普遍認(rèn)為，特朗普將逐步提高實(shí)際關(guān)稅稅率，不會(huì)造成對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的毀滅性供應(yīng)沖擊?！?br>
熟悉內(nèi)情的歐盟消息人士周一告訴路透，歐盟將不會(huì)收到關(guān)稅函，并可能獲得美國(guó)10%基準(zhǔn)稅率的豁免。
歐元兌日元?jiǎng)?chuàng)下一年來(lái)的新高，尾盤上漲0.58%，報(bào)171.980，反映了這兩個(gè)貿(mào)易伙伴截然不同的命運(yùn)。歐元兌美元也上漲了0.17%，報(bào)1.1729美元。
澳洲聯(lián)邦銀行貨幣策略師Carol Kong說(shuō)："關(guān)稅稅率最終會(huì)定在哪里，哪些國(guó)家會(huì)獲得什么樣的稅率，這些都還存在很大的不確定性，因此全球經(jīng)濟(jì)的不確定性仍然很高，這將使投資者暫時(shí)處于緊張狀態(tài)。"
周二主要貨幣中表現(xiàn)最突出的是澳元，澳元因澳洲聯(lián)儲(chǔ)出人意料地決定維持利率不變而上漲了1%以上。澳元尾盤上漲0.6%，報(bào)0.653美元。市場(chǎng)原本認(rèn)為澳洲聯(lián)儲(chǔ)會(huì)降息，但澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示，董事會(huì) "認(rèn)為可以等待更多信息 "來(lái)證實(shí)通脹正在放緩。不過(guò)，董事會(huì)指出，通脹風(fēng)險(xiǎn)更加平衡，似乎正在等待7月底公布的第二季度物價(jià)數(shù)據(jù)，然后再做決定。
紐元尾盤下跌0.03%，報(bào)0.6 美元；英鎊下跌0.04%，報(bào)1.3597美元。
國(guó)際要聞
又改口了 特朗普：不會(huì)赦免農(nóng)場(chǎng)的非法移民
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月8日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在內(nèi)閣會(huì)議上表示，美國(guó)不會(huì)赦免在美國(guó)農(nóng)場(chǎng)工作的非法移民。特朗普稱，大規(guī)模驅(qū)逐移民行動(dòng)仍在繼續(xù)，但要以戰(zhàn)略性的方式進(jìn)行，確保美國(guó)農(nóng)業(yè)擁有所需的勞動(dòng)力。就在幾天前，特朗普3日在艾奧瓦州展覽中心舉行的演講中表示，他愿意允許那些在美國(guó)農(nóng)場(chǎng)工作的移民工人留下，只要雇傭他們的農(nóng)場(chǎng)主愿意為這些移民工人提供“擔(dān)保”。（央視）
特朗普稱對(duì)普京“很不滿意” 威脅對(duì)俄追加制裁
美國(guó)總統(tǒng)特朗普8日表示，已批準(zhǔn)向?yàn)蹩颂m運(yùn)送更多防御性武器，并考慮進(jìn)一步對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁。他同時(shí)稱，對(duì)俄羅斯總統(tǒng)普京“很不滿意”。特朗普當(dāng)天在白宮舉行的內(nèi)閣會(huì)議上說(shuō)，普京說(shuō)過(guò)很多，“態(tài)度一直非常好”，但結(jié)果“毫無(wú)意義”。特朗普表示，他正在考慮是否支持國(guó)會(huì)參議院正在推進(jìn)的一項(xiàng)對(duì)俄羅斯實(shí)施嚴(yán)厲制裁的新法案。本月1日，白宮和五角大樓證實(shí)，美國(guó)暫停對(duì)烏克蘭的部分軍援。特朗普8日在內(nèi)閣會(huì)議上回答記者提問(wèn)時(shí)表示，他對(duì)于究竟是誰(shuí)下令暫停軍援并不知情。經(jīng)他批準(zhǔn)，美國(guó)正向?yàn)蹩颂m發(fā)送“一些防御性武器”。（新華社）
特朗普威脅對(duì)銅和藥品征收高額關(guān)稅 美國(guó)銅價(jià)飆升逾10%
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在內(nèi)閣會(huì)議上表示，“我們很快將在醫(yī)藥領(lǐng)域宣布一些重要舉措”。特朗普稱：“我們會(huì)給相關(guān)企業(yè)大約一年到一年半的時(shí)間來(lái)調(diào)整，之后他們將面臨關(guān)稅?！彼a(bǔ)充說(shuō)：“如果他們必須將藥品和其他相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口到國(guó)內(nèi)，關(guān)稅將高達(dá)200%?！贝送?，在特朗普表示考慮對(duì)進(jìn)口到美國(guó)的銅征收50%的附加稅后，美國(guó)銅價(jià)飆升逾10%，突破紐約市場(chǎng)的歷史高點(diǎn)。（央視）
胡塞武裝：海上襲擊只針對(duì)以色列及其相關(guān)聯(lián)目標(biāo)
胡塞武裝高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人邁赫迪當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日晚間表示，胡塞武裝發(fā)動(dòng)的海上襲擊只針對(duì)以色列，以及同以色列相關(guān)聯(lián)和支持以色列的目標(biāo)，胡塞武裝不會(huì)對(duì)無(wú)關(guān)船只進(jìn)行襲擊。此前一天，也門胡塞武裝軍方發(fā)言人葉海亞·薩雷亞發(fā)表聲明，稱胡塞武裝通過(guò)兩艘無(wú)人快艇、五枚導(dǎo)彈和三架無(wú)人機(jī)襲擊了違反胡塞武裝航行禁令而前往以色列的船只“魔法海洋”號(hào)，并成功命中目標(biāo)。
特朗普：鮑威爾應(yīng)當(dāng)立即辭職
7月8日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮主持內(nèi)閣會(huì)議時(shí)宣稱，美聯(lián)儲(chǔ)主席（兼理事）鮑威爾應(yīng)當(dāng)立即辭職。鮑威爾（在我任期內(nèi)調(diào)整政策利率方面）總是太遲，但在（前總統(tǒng)）拜登任期內(nèi)卻不是這樣的。特朗普似乎對(duì)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特說(shuō)，自己更喜歡他（貝森特），而不是（更喜歡）鮑威爾。
特朗普：“對(duì)等關(guān)稅”將于8月1日開(kāi)始實(shí)施
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月8日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺(tái)“真實(shí)社交”上發(fā)文表示，根據(jù)7日發(fā)給各國(guó)的信函，以及接下來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將要發(fā)送的信函，關(guān)稅將于2025年8月1日開(kāi)始實(shí)施，“該日期沒(méi)有變化，以后也不會(huì)改變”。 特朗普4月2日宣布開(kāi)征所謂“對(duì)等關(guān)稅”，引發(fā)美國(guó)金融市場(chǎng)暴跌。在多方壓力下，特朗普又在4月9日宣布暫緩對(duì)部分貿(mào)易對(duì)象征收高額“對(duì)等關(guān)稅”90天，但維持10%的“基準(zhǔn)關(guān)稅”。 7月7日，特朗普簽署行政命令，延長(zhǎng)所謂“對(duì)等關(guān)稅”暫緩期，將實(shí)施時(shí)間從7月9日推遲到8月1日。（央視）
美最高法院允許特朗普進(jìn)行大規(guī)模的政府機(jī)構(gòu)裁員
周二，美國(guó)最高法院為特朗普政府恢復(fù)大規(guī)模裁員和機(jī)構(gòu)重組的計(jì)劃掃清了道路。法官們?nèi)∠伺f金山聯(lián)邦地區(qū)法官蘇珊·伊爾斯頓5月22日的命令，該命令禁止大規(guī)模的聯(lián)邦裁員。今年2月，特朗普在一項(xiàng)行政命令中宣布“對(duì)聯(lián)邦官僚機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大改革”，指示各機(jī)構(gòu)為政府改革做準(zhǔn)備，旨在大幅減少聯(lián)邦工作人員，并取消政府反對(duì)的辦公室和項(xiàng)目。最高法院在一份未簽署的簡(jiǎn)短命令中表示，特朗普政府“很可能會(huì)在其行政命令和執(zhí)行其命令的備忘錄的論點(diǎn)上取得成功”。最高法院表示，它沒(méi)有評(píng)估聯(lián)邦機(jī)構(gòu)任何具體裁員計(jì)劃的合法性。
特朗普稱他可能會(huì)在兩天內(nèi)向歐盟發(fā)送關(guān)稅信函
美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，他可能會(huì)在兩天內(nèi)向歐盟發(fā)送一封函件，披露對(duì)歐盟出口至美國(guó)商品所適用的關(guān)稅稅率。特朗普在白宮召開(kāi)的內(nèi)閣會(huì)議上表示，最近在貿(mào)易談判中，歐盟對(duì)美國(guó)的態(tài)度“非常友好”。
國(guó)內(nèi)要聞
6月份中國(guó)電商物流指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)今天（9日）公布6月份中國(guó)電商物流指數(shù)。在以舊換新政策持續(xù)發(fā)力以及電商平臺(tái)集中促銷帶動(dòng)下，6月份消費(fèi)者線上購(gòu)物熱情高漲，企業(yè)反映訂單量與用戶活躍度創(chuàng)歷史新高。6月份中國(guó)電商物流指數(shù)為111.8點(diǎn)，比上月上升0.2點(diǎn)。指數(shù)連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上升，并在6月份刷新年內(nèi)新高。
